Als Junior Financieel Adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die zich oriënteren op een financieel adviestraject. Je voert oriëntatiegesprekken, brengt de klantvraag in kaart en ondersteunt bij de voorbereiding van passende adviezen.
Jouw werk in het kort:
- Je voert oriëntatiegesprekken en brengt de financiële situatie en wensen van klanten in kaart.
- Je behandelt eenvoudige klantvragen en standaardcasussen, waar nodig samen met een ervaren collega.
- Je ondersteunt bij de voorbereiding en uitwerking van adviestrajecten.
- Je schakelt met collega's en andere betrokken partijen om klanten goed verder te helpen.
- Je werkt volgens actuele wet- en regelgeving, waaronder Wft.