Vacature Pensioenadviseur | Welten

Als Pensioenadviseur help je klanten om keuzes te maken die er echt toe doen. Je brengt hun financiële situatie in kaart, stelt de juiste vragen en vertaalt pensioen naar concrete, begrijpelijke oplossingen. Je geeft zelfstandig pensioenadvies dat aansluit bij de persoonlijke situatie en toekomst van de klant.

Je schakelt tussen inhoud en klantcontact. Je verdiept je in pensioenproducten, wet- en regelgeving en financiële situaties en vertaalt deze naar helder advies.

Concreet betekent dit dat je:

• Particulieren zelfstandig adviseert over pensioenopbouw, inkomen en financiële planning.
• Inzicht geeft in hun huidige en toekomstige financiële situatie.
• Pensioenhiaten signaleert en vertaalt naar passende oplossingen.
• Pensioenadvies verbindt met andere thema’s zoals vermogen, hypotheken en verzekeringen.
• Relaties opbouwt en een eigen klantenportefeuille ontwikkelt.
• Kansen herkent in klantgesprekken en deze vertaalt naar advies.
• Werkt volgens actuele wet- en regelgeving, waaronder Wft Pensioen.