Vacature Pensioenadviseur | Welten

Als Pensioenadviseur help je klanten om keuzes te maken die er echt toe doen. Je brengt hun financiële situatie in kaart, stelt de juiste vragen en vertaalt pensioen naar concrete, begrijpelijke oplossingen. Geen standaardadvies, maar advies dat past bij iemands leven nu en straks.

Je schakelt tussen inhoud en relatie. Je duikt in cijfers, wet- en regelgeving en pensioenproducten, maar verliest nooit het verhaal van de klant uit het oog. Zo bouw je aan vertrouwen en aan langdurige klantrelaties.

Concreet betekent dit dat je:

• Klanten adviseert over pensioenopbouw, inkomen en financiële planning.
• Inzicht geeft in hun huidige en toekomstige financiële situatie.
• Pensioenhiaten signaleert en vertaalt naar passende oplossingen.
• Pensioenadvies verbindt met andere thema’s zoals vermogen, hypotheken en verzekeringen.
• Relaties opbouwt en een eigen klantenportefeuille ontwikkelt.
• Kansen herkent in klantgesprekken en deze vertaalt naar advies.
• Werkt volgens actuele wet- en regelgeving, waaronder Wft Pensioen.